Les modèles vous permettent de créer des transactions à partir d’un modèle préconfiguré à l’avance. Les paramètres du modèle s’appliquent automatiquement à toutes les transactions créées à partir de celui‑ci.
Un modèle peut avoir 2 statuts :
draft: le modèle n’est pas encore publié. Il peut être modifié mais ne peut pas être utilisé pour créer une transaction.published: le modèle peut être utilisé pour créer une transaction.
Un modèle contient au minimum :
- un document ou un spécimen,
- un champ,
- un participant (connu ou inconnu).
Un spécimen est un document temporaire ajouté au modèle par son créateur. Le spécimen doit être remplacé par le document final à signer lors de la création de la transaction.
Notez que lors de la création d’une transaction à partir d’un modèle, seul le paramètre template_id est requis. Tous les autres paramètres sont optionnels, sauf s’ils sont demandés par le créateur du modèle.
Pour une utilisation plus flexible, certains éléments (document, spécimen, participant) peuvent être rendus optionnels. Cela signifie que si l’élément n’est pas obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas l’inclure lors de l’utilisation du modèle.
Conditions d’utilisation des modèles
- Si le modèle contient un spécimen, celui‑ci doit être remplacé par le document final lors de la création de la transaction.
- Si le modèle contient un participant inconnu, vous devez fournir les informations requises (email, nom complet, numéro de téléphone) lors de la création de la transaction.
- Si le créateur du modèle définit une
duration, elle s’appliquera automatiquement à la transaction créée. S’il définit une date d’expiration, vous devrez renseigner le paramètreexpires_atlors de la création de la transaction.
