Les champs automatiques sont des champs qui sont automatiquement remplis avec les informations des participants récupérées dans la liste de contacts de votre espace de travail. Pour plus d’informations sur la gestion des contacts de l’espace de travail, consultez Contacts.
Notez que vous ne pouvez pas ajouter de champs automatiques :
- sur un document qui a déjà été traité par un participant,
- sur un document qui contient déjà une signature (avant d’être importé dans la transaction).
Ajouter un champ « Date de signature »
Un champ « Date de signature » vous permet d’afficher la date et l’heure auxquelles le participant a signé le document. Par défaut, seule la date de signature s’affiche dans le champ. Cependant, vous pouvez modifier le format de la date pour inclure l’heure à laquelle le participant a signé le document.
Pour ajouter un champ « Date de signature » :
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Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter le champ « Date de signature ».
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Faites glisser le champ « Date de signature » depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.
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Attribuez un participant au champ « Date de signature ».
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Sélectionnez un format de date parmi la liste proposée.
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Activez l’option affichage de l’heure si besoin (optionnel).
Notez que vous pouvez déplacer et redimensionner le champ « Date de signature » dans le document.
Ajouter un champ « Nom complet »
Le champ « Nom complet » vous permet de récupérer le nom complet du participant à partir de la liste de contacts de votre espace de travail et de l’afficher sur le document de transaction. Si le participant modifie son nom complet pendant le processus de signature, la nouvelle valeur est celle qui s’affiche sur le document.
Pour ajouter un champ « Nom complet » :
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Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter le champ « Nom complet ».
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Faites glisser le champ « Nom complet » depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.
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Attribuez un participant au champ « Nom complet ».
Notez que vous pouvez déplacer et redimensionner le champ « Nom complet » dans le document.
Ajouter un champ « Email »
Un champ « Email » vous permet de récupérer l’email du participant à partir de la liste de contacts de votre espace de travail et de l’afficher sur le document de transaction.
Pour ajouter un champ « Email » :
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Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter le champ « Email ».
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Faites glisser le champ « Email » depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.
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Attribuez un participant au champ « Email ».
Notez que vous pouvez déplacer et redimensionner le champ « Email » dans le document.
Ajouter un champ « Entreprise »
Un champ « Entreprise » vous permet de récupérer le nom de l’entreprise du participant à partir de la liste de contacts de votre espace de travail et de l’afficher sur le document de transaction. Le participant peut modifier le nom de son entreprise lors du parcours de signature.
Pour ajouter un champ « Entreprise » :
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Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter le champ « Entreprise ».
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Faites glisser le champ « Entreprise » depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.
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Attribuez un participant au champ « Entreprise ».
Le champ « Entreprise » est obligatoire par défaut (le participant est obligé de le remplir). Cependant, vous pouvez le rendre facultatif dans les paramètres du champ.
Notez que vous pouvez déplacer et redimensionner le champ « Entreprise » dans le document.
Ajouter un champ « Fonction »
Un champ « Fonction » vous permet de récupérer l’intitulé du poste du participant à partir de la liste de contacts de votre espace de travail et de l’afficher sur le document de transaction. Le participant peut modifier sa fonction lors du parcours de signature.
Pour ajouter un champ « Fonction » :
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Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter le champ « Fonction ».
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Faites glisser le champ « Fonction » depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.
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Attribuez un participant au champ « Fonction ».
Le champ « Fonction » est obligatoire par défaut (le participant est obligé de le remplir). Cependant, vous pouvez le rendre facultatif dans les paramètres du champ.
Notez que vous pouvez déplacer et redimensionner le champ « Fonction » dans le document.
