Gérer les champs de formulaire

Ajouter des cases à cocher

Vous pouvez ajouter des cases à faire cocher par le participant lors de la signature du document.

Lorsque vous ajoutez une case à cocher à un document qui n’en contient pas initialement, un groupe de cases à cocher avec un identifiant unique est automatiquement créé.

Notez que vous ne pouvez pas ajouter des case à cocher :

• sur un document qui a déjà été traité par un participant,
• sur un document qui contient déjà une signature (avant d’être importé dans la transaction).

Par défaut, la fonctionnalité des cases à cocher n’est pas activée sur votre espace de travail et ne s’affiche donc pas dans votre éditeur de transaction. Avant de pouvoir ajouter cases à cocher à vos transactions, assurez-vous auprès de nous que cette fonctionnalité est activée sur votre espace de travail.

Pour ajouter des cases à cocher :

1. Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter des cases à cocher.

2. Faites glisser la case à cocher depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-la dans la page du document.

3. Attribuez un participant au groupe de cases à cocher.

4. Ajoutez d’autres cases au groupe créé, si besoin.

Notez que par défaut, un groupe de cases à cocher est facultatif. Cependant, vous pouvez le rendre obligatoire dans les paramètres du champ.

Renommer les cases à cocher

Une fois créé, chaque groupe de cases à cocher et chaque case à cocher porte un identifiant unique. Toutefois, vous pouvez remplacer les identifiants uniques par des noms uniques.

Important

• Assurez-vous que le nom d’un groupe de cases à cocher n’est utilisé qu’une seule fois dans le même document (y compris les groupes de boutons radio).
• Assurez-vous que dans un même groupe, chaque case à cocher a une valeur unique.

Copier une case à cocher

Vous pouvez copier une case à cocher et l’ajouter au même document ou à un autre document de la transaction.

• Lorsque vous copiez une case à cocher dans le même document (quel que soit le numéro de page), une nouvelle case à cocher avec un nouvel identifiant unique s’ajoute au même groupe.

• Lorsque vous copiez une case à cocher dans un autre document de la transaction :
  • si le document cible contient déjà un goupe de cases à cocher portant le même nom que dans le document original, une case à cocher, avec un nouvel identifiant unique, s’y ajoute et hérite des attributs du groupe (tel que le participant attribué).
  • si le document cible ne contient pas de groupe de cases à cocher portant le même nom que dans le document original, un nouveau groupe de cases à cocher est créé avec le même nom que dans le document original et une nouvelle case à cocher avec un nouvel identifiant unique y est ajoutée.

Notez que vous ne pouvez copier que les cases à cocher et non pas les groupes.

Déplacer une case à cocher

Vous pouvez déplacer une case à cocher dans le même document ou vers un autre document de la transaction.

• Lorsque vous déplacez une case à cocher dans le même document (quel que soit le numéro de page), la case à cocher conserve ses paramètres d’origine et reste dans le même groupe.

• Lorsque vous déplacez une case à cocher dans un autre document de la transaction :
  • si le document cible contient déjà un goupe de cases à cocher portant le même nom que dans le document original, la case à cocher s’y ajoute et hérite des attributs du groupe (tel que le participant attribué).
  • si le document cible ne contient pas de groupe de cases à cocher portant le même nom que dans le document original, un nouveau groupe de cases à cocher est créé avec le même nom que dans le document original et la case à cocher y est ajoutée.

Notez que vous ne pouvez déplacer que les cases à cocher et non pas les groupes.

Supprimer des cases à cocher

Vous pouvez supprimer des cases à cocher individuellement ou l’ensemble du groupe de cases à cocher d’un document. Pour pouvoir supprimer un groupe de cases à cocher, il faut qu’aucun participant n’y soit attribué.

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Ajouter des boutons radio

Vous pouvez ajouter des boutons radio à faire cocher par le participant lors de la signature du document.

Lorsque vous ajoutez un bouton radio à un document qui n’en contient pas initialement, un groupe de boutons radio avec un identifiant unique est automatiquement créé.

Notez que vous ne pouvez pas ajouter des boutons radio :

• sur un document qui a déjà été traité par un participant,
• sur un document qui contient déjà une signature (avant d’être importé dans la transaction).

Par défaut, la fonctionnalité des boutons radio n’est pas activée sur votre espace de travail et ne s’affiche donc pas dans votre éditeur de transaction. Avant de pouvoir ajouter des boutons radio à vos transactions, assurez-vous auprès de nous que cette fonctionnalité est activée sur votre espace de travail.

Pour ajouter des boutons radio :

1. Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter des boutons radio.

2. Faites glisser le bouton radio depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-le dans la page du document.

3. Attribuez un participant au groupe de boutons radio.

4. Ajoutez d’autres boutons radio au groupe créé, si besoin.

Notez que par défaut, un groupe de boutons radio est obligatoire. Cependant, vous pouvez le rendre facultatif dans les paramètres du champ.

Renommer les boutons radio

Une fois créé, chaque groupe de boutons radio et chaque bouton radio porte un identifiant unique. Toutefois, vous pouvez remplacer les identifiants uniques par des noms uniques.

Important

• Assurez-vous que le nom d’un groupe de boutons radio n’est utilisé qu’une seule fois dans le même document (y compris les groupes de cases à cocher).
• Assurez-vous que dans un même groupe, chaque bouton radio a une valeur unique.

Copier un bouton radio

Vous pouvez copier un bouton radio et l’ajouter au même document ou à un autre document de la transaction.

• Lorsque vous copiez un bouton radio dans le même document (quel que soit le numéro de page), un nouveau bouton radio avec un nouvel identifiant unique s’ajoute au même groupe.

• Lorsque vous copiez un bouton radio dans un autre document de la transaction :
  • si le document cible contient déjà un goupe de boutons radio portant le même nom que dans le document original, un bouton radio, avec un nouvel identifiant unique, s’y ajoute et hérite des attributs du groupe (tel que le participant attribué).
  • si le document cible ne contient pas de groupe de cases à cocher portant le même nom que dans le document original, un nouveau groupe de boutons radio est créé avec le même nom que dans le document original et un nouveau bouton radio, avec un nouvel identifiant unique y est ajouté.

Notez que vous ne pouvez copier que les boutons radio et non pas les groupes.

Déplacer un bouton radio

Vous pouvez déplacer un bouton radio dans le même document ou vers un autre document de la transaction.

• Lorsque vous déplacez un bouton radio dans le même document (quel que soit le numéro de page), le bouton radio conserve ses paramètres d’origine et reste dans le même groupe.

• Lorsque vous déplacez un bouton radio dans un autre document de la transaction :
  • si le document cible contient déjà un goupe de boutons radio portant le même nom que dans le document original, le bouton radio s’y ajoute et hérite des attributs du groupe (tel que le participant attribué).
  • si le document cible ne contient pas de groupe de boutons radio portant le même nom que dans le document original, un nouveau groupe de boutons radio est créé avec le même nom que dans le document original et le bouton radio y est ajouté.

Notez que vous ne pouvez déplacer que les boutons radio et non pas les groupes.

Supprimer des boutons radio

Vous pouvez supprimer des boutons radio individuellement ou l’ensemble du groupe de boutons radio d’un document. Pour pouvoir supprimer un groupe de boutons radio, il faut qu’aucun participant n’y soit attribué.

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Ajouter une liste déroulante

Vous pouvez ajouter une liste déroulante afin de permettre au participant d’en sélectionner une option lors de la signature du document.

Notez que vous ne pouvez pas ajouter une liste déroulante :

• sur un document qui a déjà été traité par un participant,
• sur un document qui contient déjà une signature (avant d’être importé dans la transaction).

Par défaut, la fonctionnalité des listes déroulantes n’est pas activée sur votre espace de travail et ne s’affiche donc pas dans votre éditeur de transaction. Avant de pouvoir ajouter des listes déroulantes à vos transactions, assurez-vous auprès de nous que cette fonctionnalité est activée sur votre espace de travail.

Pour ajouter une liste déroulante :

1. Sélectionnez la page du document où vous souhaitez ajouter une liste déroulante.

2. Faites glisser la liste déroulante depuis le panneau latéral gauche Champs et déposez-la dans la page du document.

3. Attribuez un participant à la liste déroulante.

4. Ajoutez d’autres options à la liste déroulante si besoin (jusqu’à 15 options max par liste déroulante).

5. Définissez une option par défaut pour la liste déroulante si besoin.

Notez que par défaut, la liste déroulante est obligatoire (le participant est obligé de choisir une des options). Cependant, vous pouvez la rendre facultative dans les paramètres du champ.

Éditer une liste déroulante

Une fois créé, chaque liste déroulante et chaque option porte un identifiant unique. Toutefois, vous pouvez remplacer les identifiants uniques par des noms uniques.

Important

• Assurez-vous que le nom d’une liste déroulante n’est utilisé qu’une seule fois dans le même document.
• Assurez-vous que dans une même liste déroulante, chaque option a une valeur unique.

Notez que vous ne pouvez pas laisser le nom de la liste déroulante ou de la valeur d’une option vide.

Copier une liste déroulante

Vous pouvez copier une liste déroulante et l’ajouter au même document ou à un autre document de la transaction.

Lorsque vous copiez une liste déroulante, la nouvelle liste déroulante conserve les paramètres d’origine mais porte un nouvel identifiant unique.

Notez que vous ne pouvez copier que les listes déroulantes et non pas les options séparément.

Déplacer une liste déroulante

Vous pouvez déplacer une liste déroulante dans le même document ou vers un autre document de la transaction.

Lorsque vous déplacez une liste déroulante, la liste déroulante conserve ses paramètres d’origine.

Notez que vous ne pouvez déplacer que les listes déroulantes et non pas les options séparément.

Supprimer une liste déroulante

Vous pouvez supprimer la liste déroulante ou uniquement ses options (sauf celle créée par défaut lors de la création de la liste déroulante). Pour pouvoir supprimer une liste déroulante, il faut qu’aucun participant n’y soit attribué.

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