A propos du tableau de bord
Une fois identifié, vous êtes redirigé vers le tableau de bord de votre espace de travail où vous pouvez visualiser les transactions créées par vous ou par d’autres membres de votre espace de travail.
Les filtres
A partir du tableau de bord, vous pouvez chercher une ou plusieurs transanctions en utilisant les filtres :
- Créées par moi : permet d’afficher toutes les transactions que vous avez créées.
- Statut : permet de filtrer les transactions par statut (brouillon, en cours, en pause, annulée, expirée, terminée).
- Suivi : permet de filtrer les transactions par état (en attente, expire bientôt, suivie, privée).
- Dossiers : permet d’afficher uniquement les transactions reliées à un ou plusieurs dossiers.
Notez que pour affiner votre recherche, vous pouvez utiliser plusieurs filtres à la fois.
Pour accéder aux filtres avancés, cliquez sur le bouton + de filtres.
Accéder aux services Universign
A partir du menu latéral gauche du tableau de bord, vous pouvez accéder à tous les services d’Universign : Transactions, Archives et Modèles.
Exporter des transactions
Vous pouvez exporter des transactions (sauf celles archivées) au format CSV. Le fichier CSV exporté contient les champs suivants :
- ID de transanction,
- nom de la transaction,
- ID du dossier,
- nom du dossier,
- date de création,
- date de commencement,
- date d’expiration,
- origine de la transaction (Webapp ou API),
- créateur de la transaction (email ou ID de la clé API),
- nom du créateur de la transaction,
- transaction en alerte,
- statut de la transaction,
- pourcentage de progression,
- date de clôture,
- participants.
Appliquez les filtres avancés (si besoin), puis cliquez sur le bouton Exporter.
Notez que l’export n’inclut que les transactions auxquelles vous avez accès (en fonction des autorisations liées à votre rôle). Pour plus d’informations sur les rôles, consultez Gérer les membres.
