A partir du tableau de bord des transactions, cliquez sur une transaction pour accéder à ses détails.
Gérer la transaction
Les détails de transaction vous permettent d’afficher certaines informations sur la transaction (nom, date de création, date d’expiration, etc.) et effectuer certaines actions.
Modifier le dossier de la transaction
À partir des détails de transaction, vous pouvez placer la transaction dans n’importe quel dossier auquel vous avez accès (en fonction de votre rôle).
Accéder à l’éditeur de transaction
Tant que la transaction est en cours, vous pouvez accéder à l’éditeur de transaction à partir des détails de transaction.
Rendre la transaction privée / publique
Selon les paramètres de votre espace de travail, les transactions créées par vous et d’autres membres de l’espace de travail peuvent être publiques ou privées. Une transaction privée n’est visible que par son créateur et les membres ayant des droits d’administrateur. Pour plus d’informations, consultez [Préférences générales] (/docs/webapp/fr/manage_workspace/ws_preferences/).
A partir des détails de transactions, vous pouvez définir une transaction comme privée/publique.
Notez que vous pouvez également définir une transaction comme privée/publique à partir de l’éditeur de transaction. Pour plus d’informations, consultez Rendre une transaction privée.
Mettre en pause / relancer une transaction
Lorsqu’une transaction est mise en pause, vous pouvez la modifier sans effet immédiat. Les modifications seront effectives lorsque vous relancerez la transaction. Pendant que la transaction est en pause, les participants ne peuvent effectuer aucune des actions requises sur la page de signature et ne reçoivent pas de notifications. Notez que mettre une transaction en pause n’impacte pas son expiration : le compte à rebours se déroule toujours normalement. Une transaction en pause expirera donc si elle n’est pas relancée après la durée autorisée.
Vous pouvez mettre en pause ou transaction ou la relancer à partir des détails de transaction.
Notez que vous pouvez également mettre une transaction au pause ou la relancer à partir du tableau de bord des transactions. Pour plus d’informations, consultez Gérer mes transactions en cours.
Annuler une transaction
Une transaction annulée ne peut plus être modifiée et les documents partiellement signés ne peuvent pas être récupérés. Si une transaction était à l’état de brouillon avant son annulation, elle est définitivement supprimée après 24 heures. Si elle a été commencée ou mise en pause avant l’annulation, elle est définitivement supprimée après 60 ou 180 jours selon la configuration de votre espace de travail.
Vous pouvez annuler une transaction en cours à partir des détails de transaction.
Notez que vous pouvez également annuler une transaction à partir du tableau de bord des transactions. Pour plus d’informations, consultez Gérer mes transactions en cours.
Gérer le suivi de la transaction
Par défaut, vous suivez toutes les transactions que vous créez. Toutefois, vous pouvez arrêter de suivre vos propres transactions ou commencer à suivre les transactions d’autres membres de l’espace de travail auxquels vous avez accès, en fonction de votre rôle. Notez que vous ne pouvez gérer le suivi que des transactions en cours (y compris les transactions en brouillon).
Vous pouvez également afficher la liste des participants qui suivent la transaction à partir des détails de transaction.
Notez que vous pouvez définir des préférences de notification liées aux transactions que vous suivez dans votre section Profil. Pour plus d’informations, consultez Gérer mes notifications.
Télécharger les documents de la transaction
Tant que la transaction est en cours, les documents que vous téléchargez ne contiennent aucune signature. Vous pouvez télécharger les documents signés une fois la transaction terminée.
Télécharger le fichier de preuve (exemplaire émetteur)
Une fois que tous les participants ont effectué leurs actions, la transaction est terminée. Vous pouvez alors télécharger votre fichier de preuve (exemplaire émetteur) dans l’une des langues prises en charge.
Notez que vous pouvez également télécharger votre fichier de preuve (exemplaire émetteur) à partir du tableau de bord des transactions. Pour plus d’informations, consultez Gérer mes transactions en cours.
Supprimer les documents de la transaction
Une fois qu’une transaction est annulée, expirée ou terminée, vous pouvez supprimer les documents de la transaction. Dans ce cas, les documents supprimés ne peuvent plus être téléchargés.
Notez que vous pouvez supprimer les documents de la transaction un par un ou tous en même temps.
Notez que lorsqu’un document est supprimé d’une transaction terminée, il sera également supprimé de son archive, et vice versa.
Gérer les participants
A partir des détails de transaction, vous pouvez également afficher les informations relatifs aux participants et leur envoyer des rappels.
Afficher l’historique des actions des participants
À partir des détails de la transaction, vous pouvez afficher l’historiques des actions de chaque participant.
Gérer les pièces justificatives requises
Cas d’usage 1 : Contrôle de documents désactivé
Si la fonctionnalité de contrôle de documents est désactivée, vous pouvez uniquement afficher et télécharger les pièces justificatives fournies par chaque participant.
Cas d’usage 2 : Contrôle de documents activé
Si la fonctionnalité de contrôle de documents est activée sur votre espace de travail, vous pouvez :
- afficher les pièces justificatives fournies par chaque participant,
- afficher les contrôles unitaires relatifs à chaque pièce justificative,
- télécharger les pièces justificatives,
- télécharger le rapport de complétude et le rapport de contrôle du dossier.
Envoyer des rappels manuels
Si un participant n’a pas encore effectué son action, vous pouvez lui envoyer un rappel à partir des détails de transaction.
Notez que vous pouvez également envoyer des rappels groupés à tous les participants de la transaction (dont l’action est toujours ouverte) à partir du tableau de bord des transactions. Pour plus d’informations, consultez Gérer mes transactions en cours.
Contacter le(s) participants
A partir des détails de transaction, vous pouvez afficher les messages envoyés par les participants et y répondre via notre outil de messagerie instantannée.
