Les modèles de transaction
Les modèles de transaction vous permettent de créer des transactions à partir d’un modèle préconfiguré à l’avance. Cela permet aux membres disposant d’autorisations de créer des transactions rapidement et efficacement.
Vous pouvez accéder à vos modèles de transaction à partir du menu latéral gauche de votre tableau de bord.
Pour créer un modèle de transaction, il vous faut au moins :
- un document ou un spécimen,
- un champ,
- un participant (connu ou inconnu).
Notez que seuls les membres ayant des droits d’administrateur ainsi que les contributeurs+ peuvent créer des modèles de transaction.
Vous pouvez créer jusqu’à 50 modèles par espace de travail.
Importer un document ou un spécimen
Commencez la création de votre modèle par l’importation de votre document et/ou spécimen.
- Un document est le document final qui sera utilisé dans la transaction et signé par les participants.
- Un spécimen est un exemple où vous pouvez placer vos champs. Le spécimen doit être remplacé par le document final lorsque vous créez une transaction à partir d’un modèle.
Notez que vous pouvez convertir le document en spécimen et vice-versa dans l’éditeur de modèle.
Importer et gérer un document
Une fois que vous avez importé un document dans votre modèle, vous pouvez :
- le télécharger,
- le convertir en spécimen,
- le supprimer (s’il ne contient aucun champ),
- le renommer (dans la limite de 100 caractères),
- lui rajouter une description (dans la limite de 100 caractères),
- le rendre obligatoire ou optionnel (en désactivant l’option document obligatoire, le document deviendra optionnel lors de l’utilisation du modèle).
Importer et gérer un spécimen
Une fois que vous avez importé un spécimen dans votre modèle, vous pouvez :
- le télécharger,
- le convertir en document,
- le supprimer (s’il ne contient aucun champ),
- le renommer (dans la limite de 100 caractères),
- ajouter une description du document attendu (dans la limite de 100 caractères),
- le rendre obligatoire ou optionnel (en désactivant l’option document obligatoire, le document deviendra optionnel lors de l’utilisation du modèle).
Par défaut, le document attendu à utiliser dans la transaction conserve le nom du fichier du spécimen (cadenas fermé). Toutefois, vous pouvez autoriser la mise à jour du nom de fichier du document attendu lors de la création d’une transaction à partir du modèle (cadenas ouvert).
Pour plus d’informations, consultez Utiliser un modèle.
Ajouter un participant
Pour pouvoir publier un modèle, vous devez avoir au moins un participant.
Pour une utilisation plus souple des modèles, vous pouvez rendre les participants obligatoires ou optionnels. Cela signifie que si un participant (connu ou inconnu) n’est pas défini comme obligatoire, il deviendra optionnel lors de l’utilisation du modèle.
Paramétrer votre modèle
Vous pouvez définir les paramètres de toutes les futures transactions créées à partir d’un modèle unique.
-
La description ne peut pas être remplie ou modifiée par l’utilisateur du modèle.
-
Si vous ajoutez à la fois une clé de métadonnées et une valeur, l’utilisateur du modèle ne peut pas les modifier. Cependant, si vous n’ajoutez qu’une clé de métadonnées, l’utilisateur du modèle doit remplir la valeur lors de la création d’une transaction.
-
Vous pouvez ajouter des email en copie pour recevoir le(s) document(s) signé(s) ou simplement permettre à l’utilisateur du modèle de les ajouter.
Notez que si vous ne publiez pas votre modèle, il est enregistré comme non publié dans votre tableau de bord et ne peut être vu que par les membres ayant des droits d’administrateur ainsi que les contributeurs+. Cependant, vous pouvez le publier/dépublier à tout moment depuis votre tableau de bord (en fonction des autorisations liées à votre rôle).
