Si vous souhaitez faire signer le même document à plusieurs participants sans créer manuellement une transaction pour chaque participant, vous pouvez utiliser notre fonctionnalité Campagnes. Vous n’avez besoin que d’un modèle de transaction contenant au moins un participant inconnu et d’un fichier CSV.
Prérequis
Pour commencer à utiliser la fonctionnalité Campagnes, assurez vous que :
- la fonctionnalité modèles soit activée sur votre espace de travail,
- la fonctionnalité campagnes soit activée sur votre espace de travail.
Pour activer les fonctionnalités requises, contactez votre gestionnaire de compte chez Universign.
Créer une campagne de signatures
Vous pouvez créer une campagne de signatures à partir de la rubrique Campagnes, ou en passant par la rubrique Modèles.
Option 1: à partir de la rubriques Campagnes
- Depuis le menu latéral gauche du tableau de bord, cliquez sur l’onglet Campagnes.
- Cliquez sur le bouton Créer une campagne.
- Sélectionnez le modèle de transaction à utiliser pour la campagne de signatures.
Option 2: à partir de la rubrique Modèles
- Depuis le menu latéral gauche du tableau de bord, cliquez sur l’onglet Modèles.
- Cliquez sur le lien Campagne du modèle que vous souhaitez utiliser pour la campagne de signatures.
Paramétrer les informations de la campagne de signatures
Avant de pouvoir envoyer une campagne de signatures, vous devez définir les éléments suivants :
- le nom de la campagne de signatures (maximum 100 caractères),
- le dossier auquel seront liées les transactions de la campagne de signatures.
Ajouter des participants à la campagne de signatures
Pour ajouter la liste des participants à la campagne de signatures, vous devez importer un fichier CSV contenant toutes les informations requises pour chaque participant.
Notez que vous pouvez télécharger notre gabarit CSV, généré automatiquement pour correspondre au modèle de transaction sélectionné.
Selon le modèle de transaction utilisé, le fichier CSV peut contenir une ou plusieurs des informations suivantes relatives au participant inconnu :
- email (défini par défaut et ne peut pas être supprimé),
- nom complet (la valeur ne doit pas être vide),
- numéro de téléphone (format attendu : E.164
[+][code pays][numéro avec indicatif régional]).
Chaque ligne du fichier CSV représente une transaction. Une campagne de signatures peut inclure au maximum 1000 transactions.
Les lignes contenant des erreurs ne seront pas prises en compte lors de l’envoi de la campagne de signatures.
Envoyer une campagne de signatures
Avant d’envoyer une campagne de signatures, vous devez saisir le nom qui sera appliqué à toutes les transactions qui y sont liées.
Notez que vous pouvez ajouter un suffixe au nom de la transaction. Cela vous permet de différencier les transactions de la campagne de signatures.
Une fois la campagne de signatures envoyée, elle s’affiche dans le tableau de bord des Campagnes.
Si vous cliquez sur une campagne, vous êtes redirigé vers le tableau de bord des transactions, où vous pouvez afficher et gérer les transactions liées à votre campagne de signatures.
