Pour gérer les membres de votre espace de travail, accédez à l’espace Administration, puis à la rubrique Membres.
Notez que seuls les membres ayant des droits d’administrateur (propriétaire et administrateurs) peuvent gérer les membres de l’espace de travail.
Ajouter un membre
Pour inviter un membre dans votre espace de travail :
- Saisissez l’adresse email.
- Définir le rôle.
Une fois qu’un membre accepte l’invitation, il devient actif.
Descriptif des rôles
Au sein d’un espace de travail, les membres peuvent avoir différents rôles leur conférant différentes autorisations. Pour plus d’informations, voir les descriptions des rôles ci-dessous.
| Propriétaire | Administrateur | Intégrateur | Contributeur+ | Contributeur | Contributeur restreint | Lecteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace de travail | ||||||||
| Transférer la propriété à un autre membre | x | |||||||
| Gérer l’espace de travail (membres, authentification, dossiers, préférences, entités) | x | x | ||||||
| Gérer l’authentification | x | x | x | |||||
| Accès au menu Développeur | x | x | x | |||||
| Exporter les contacts personnels et partagés | x | x | ||||||
| Importer des contacts partagés | x | x | ||||||
| Transactions | ||||||||
| Créer/modifier les transactions dans tous les dossiers | x | x | ||||||
| Créer/modifier les transactions dans les dossiers autorisés uniquement | x | x | x | |||||
| Modèles | ||||||||
| Créer/modifier un modèle | x | x | x | |||||
| Afficher tous les modèles (publiés et non publiés) | x | x | x | |||||
| Afficher les modèles publiés uniquement | x | x | x | |||||
| Créer des transactions à partir d’un modèle publié | x | x | x | x | x | x | ||
| Afficher les transactions et modèles dans les dossiers autorisés uniquement | x | |||||||
Modifier le rôle d’un membre
Seuls les membres ayant des droits d’administrateur (propriétaire et administrateurs) peuvent modifier le rôle d’un autre membre.
Vous ne pouvez modifier que le rôle d’un membre actif.
Supprimer un membre
Seuls les membres ayant des droits d’administrateur (propriétaire et administrateurs) peuvent supprimer un membre.
Exporter la liste des membres
Vous pouvez exporter la liste des membres de votre espace de travail au format CSV. Le ficher CSV extrait contient les colonnes suivantes :
- ID du membre,
- nom complet,
- adresse email,
- rôle,
- date d’entrée.
