Par défaut, lorsque vous ajoutez un nouveau participant à une transaction, il est automatiquement ajouté à vos contacts personnels. Cependant, vous pouvez ajouter manuellement des contacts et les garder personnels ou les partager avec d’autres membres de votre espace de travail.
Vous pouvez accéder aux rubriques contacts personnels et contacts partagés via Mon espace membre.
Notez que si vous êtes membre ayant des droits d’administrateur, vous pouvez définir les préférences de contact via le menu Administration. Pour plus d’informations, consultez [Préférences générales] (/docs/webapp/fr/manage_workspace/ws_preferences/).
Gérer les contacts personnels
La rubrique Contacts personnels vous permet d’ :
- afficher les contacts qui ne peuvent être vus que par vous,
- ajouter, modifier et supprimer des contacts personnels.
Ajouter un contact personnel
Pour ajouter un contact personnel, vous devez saisir au moins son adresse email. Vous pouvez éventuellement ajouter son nom complet et son numéro de téléphone.
Modifier un contact personnel
Vous pouvez uniquement modifier le nom complet et le numéro de téléphone d’un contact personnel. Vous pouvez également partager un contact personnel avec d’autres membres de l’espace de travail.
Notez que lorsque vous partagez un contact, il est déplacé dans les contacts partagés et ne peut plus être replacé dans les contacts personnels.
Supprimer un contact personnel
Une fois supprimé, un contact personnel ne peut plus être affiché.
Gérer les contacts partagés
Par défaut, la fonctionnalité Contacts partagés n’est pas activée sur votre espace de travail et ne s’affiche pas dans votre espace de travail.
Avant de pouvoir ajouter des contacts partagés, assurez-vous auprès de nous que cette fonctionnalité est activée sur votre espace de travail.
Les contacts partagés peuvent être vus par tous les membres de l’espace de travail.
Ajouter un contact partagé
Pour ajouter un contact partagé, vous devez saisir au moins son adresse email. Vous pouvez éventuellement ajouter son nom complet et son numéro de téléphone.
Importer des contacts partagés
Pour ajouter plusieurs contacts de manière simple et rapide, vous pouvez importer un fichier CSV dans vos contacts partagés.
Notez que vous pouvez télécharger notre modèle CSV contenant des colonnes adresse email, nom complet et numéro de téléphone.
La taille maximale du fichier CSV est de 2 Mo et ne peut contenir que 3 000 contacts au maximum.
Notez que seuls les membres ayant des droits d’administrateur peuvent importer des contacts partagés.
Exporter des contacts
Vous pouvez exporter tous les contacts de votre espace de travail. Le fichier CSV exporté contient :
- les contacts partagés de l’espace de travail,
- les contacts personnels de tous les membres de l’espace de travail.
Notez que seuls les membres ayant des droits d’administrateur peuvent exporter les contacts de l’espace de travail.
Modifier un contact partagé
Vous pouvez uniquement modifier le nom complet et le numéro de téléphone d’un contact partagé.
Notez que les contacts partagés sont marqués comme Partagé dans la transaction. Si vous modifiez les informations d’un participant (nom complet ou numéro de téléphone) dans l’éditeur de transactions, le contact partagé associé est automatiquement mis à jour dans la rubrique Contacts partagés.
Supprimer un contact partagé
Seuls le créateur du contact partagé et les membres ayant des droits d’administrateur peuvent le supprimer.
