En tant que membre d’un espace de travail, vous avez accès à la section Mes tâches dans votre Espace Personnel. Cette section vous permet d’afficher toutes les transactions en cours pour lesquelles vous avez des actions à effectuer, pour tous les espaces de travail dont vous êtes membre (avec une adresse mail unique).
Par défaut, toutes vos transactions en cours sont visibles uniquement dans la sous-section Traiter une seule action. Cela vous permet de traiter vos transaction une à une. Cependant, si la fonctionnalité Transactions groupées est activée sur l’espace de travail ayant généré les transactions, celles qui sont identiques seront également regroupées dans la sous-section Traiter un groupe de transactions avec une seule authentification. Cette fonctionnalité vous permet de regrouper les transactions identiques selons les paramètres suivants :
- le nom et/ou numéro de téléphone : le nom et/ou numéro de téléphone du participant est déjà défini (suggestion ou prérequis) ou non dans la transaction,
- le niveau de signature : le niveau de signature minimum requis demandé dans la transaction,
- le type d’action : le type d’action requise (signature, consultation, validation ou co-édition),
- la langue : la langue de la transaction.
Notez qu’un groupe peut contenir des transactions ayant plusieurs paramètres en commun.
Une fois toutes les transactions incluses dans le groupe traitées, ce dernier est clôturé et sa carte ne s’affiche plus.
Notez que les transactions créées par API s’affichent dans Mes tâches uniquement si :
- le paramètre
scheduleest défini dans la transaction (cela signifie qu’un email d’invitation est envoyé au participant une fois la transaction lancée), - la valeur du paramètre
access_controln’est pas définie commenone(cela signifie que l’accès à la page de signature est protégé par une authentification OTP).
Pour plus d’information, consultez notre API Référence.
Traiter une seule transaction
Pour traiter une seule transaction, cliquez sur le bouton Commencer. La page de signature s’ouvre dans une nouvelle fenêtre, et vous pouvez effectuer vos actions et vous authentifier pour finaliser la transaction.
this means that the access to the signature page is protected by an OTP authenticationthis means that the access to the signature page is protected by an OTP authentication
Traiter un groupe de transactions en une seule authentification
Pour traiter un groupe de transactions, cliquez sur la carte qui lui correspond.
Contrairement aux transactions individuelles, lorsque vous traitez un groupe de transactions :
- Vous acceptez les CGU et la Politique de Protection des Données Personnelles une seule fois, au début de la première transaction à traiter.
- En cliquant sur Accepter et continuer, vous acceptez les consentements par défaut d’Universign et passez au document ou à la transaction suivante.
- Les consentements personnalisés ne s’affichent que sous les documents concernés.
- Vous ne vous authentifiez qu’une seule fois, après avoir traité la dernière transaction du groupe.
Notez que vous recevez un email d’invitation distinct pour chaque transaction.
Notez que même si les transactions sont traitées au sein d’un même groupe, chacune conserve ses propres événements, documents signés et son propre fichier de preuve.
Cas d’usage : Refuser un document d’une transaction
Vous pouvez refuser de signer un document d’une transaction incluse dans un groupe de transactions. Dans ce cas, la transaction est exclue du groupe et vous êtes automatiquement redirigé vers la transaction suivante.
Notez que vous pouvez traiter la transaction exclue séparément par la suite.
Cas d’usage : Passer une transaction
Vous pouvez passer une transaction incluse dans un groupe de transactions (par exemple, si vous souhaitez la signer séparément plus tard). Dans ce cas, la transaction est exclue du groupe et vous êtes automatiquement redirigé vers la transaction suivante.
Notez que vous pouvez traiter la transaction exclue séparément par la suite.
