Añadir una consulta
Si un participante solo necesita leer un documento de la transacción, puedes asignarle una acción de consulta. Por ejemplo, una transacción puede incluir documentos que requieren firma y anexos. Como los anexos no están destinados a ser firmados, puedes asignar una acción de firma para los documentos firmados y una acción de consulta para permitir que el participante solo lea los anexos.
Para añadir una consulta:
- Selecciona el documento que deseas que el participante lea.
- Haz clic en el botón Añadir consulta.
Ten en cuenta que, a diferencia del campo de firma, la consulta no es visible en el documento.
Asignar un visualizador
Una vez añadida la consulta, debes asignar un visualizador. El visualizador puede ser:
- una dirección de correo electrónico
- una designación de participante desconocido
Para una sola consulta, puedes añadir uno o más visualizadores alternativos.
Añadir consentimientos
Un consentimiento es un texto que el participante acepta antes de firmar un documento. El consentimiento predeterminado de Universign es: “He leído y acepto este documento”.
Los consentimientos se añaden a nivel de campo y son específicos para cada participante. Puedes crear hasta 10 consentimientos personalizados por campo, además del consentimiento predeterminado.
Tipos de consentimientos:
- Consentimientos obligatorios: el participante debe aceptarlos antes de leer el documento.
- Consentimientos opcionales: el participante puede decidir si los acepta o no.
Antes de utilizar los consentimientos opcionales, verifica con tu Gestor de cuenta la activación de la funcionalidad en tu espacio de trabajo.
Los consentimientos solo pueden añadirse para consultas y campos de firma.
- Si la función de consentimientos opcionales está desactivada, el interruptor no se mostrará.
- Si está activada, el interruptor aparecerá y podrá activarse/desactivarse.
Si la función se desactiva mientras una transacción ya contiene consentimientos opcionales:
- el interruptor dejará de mostrarse
- los consentimientos existentes seguirán siendo opcionales y no podrán cambiarse a obligatorios (interruptor desactivado)
Eliminar una consulta
Puedes eliminar una consulta de un documento siempre que no tenga un visualizador asignado.
Lectura opcional de documentos
Por defecto, los participantes deben leer los documentos de transacción sobre los que deben realizar acciones. Sin embargo, puede permitirles realizar sus acciones sin leer ninguno de los documentos de transacción. Esto solo es posible si la función lectura opcional de documentos está activada en tu espacio de trabajo.
Ten en cuenta que debes ponerse en contacto con su gestor de cuenta de Universign para activar la función de lectura opcional de documentos.
Para más detailles sobre la lectura opcional de documentos, visita Acceso a mis tareas.
