Desde tu panel, puedes hacer clic en una transacción y acceder a la sección de detalles de la transacción.
Gestionar la transacción
La sección de detalles te permite visualizar información básica sobre la transacción (nombre, fecha de creación, fecha de expiración, etc.) y realizar varias acciones.
Editar la carpeta de una transacción
Desde los detalles de la transacción, puedes colocarla en cualquier carpeta a la que tengas acceso (según tu rol).
Acceder al editor de transacciones
Mientras la transacción esté activa, puedes acceder al editor desde los detalles de la transacción.
Hacer la transacción privada/pública
Según los parámetros de tu espacio de trabajo, las transacciones pueden ser públicas o privadas. Una transacción privada solo es visible para su creador y los administradores. Para más detalles, visita Preferencias del espacio de trabajo.
Desde los detalles, puedes cambiar la visibilidad de la transacción.
También puedes hacerlo desde el editor. Para más detalles, visita Configurar modo privado.
Pausar o reiniciar una transacción
Cuando una transacción está pausada, puedes editarla sin efecto inmediato. Los cambios se aplicarán al reiniciarla. Durante la pausa, los participantes no pueden actuar ni reciben notificaciones.
Pausar no detiene la expiración: el tiempo sigue corriendo. Si no se reinicia a tiempo, expirará.
Puedes pausar una transacción desde los detalles.
También puedes hacerlo desde el panel de transacciones o el editor de transacción. Para más detalles, visita Gestionar transacciones activas.
Cancelar una transacción
Una transacción cancelada no puede editarse ni recuperar documentos parcialmente firmados:
- Si estaba en borrador, se elimina tras 24 horas.
- Si estaba iniciada o pausada, se elimina tras 60 o 180 días según la configuración.
Puedes cancelarla desde los detalles.
También puedes cancelarla desde el panel de transacciones. Para más detalles, visita Gestionar transacciones activas.
Seguir/dejar de seguir un transacción
Por defecto, sigues las transacciones que creas. Puedes dejar de seguirlas o seguir las de otros miembros (según tu rol). Solo puedes seguir/dejar de seguir transacciones activas (incluidos borradores).
También puedes ver la lista de participantes que siguen la transacción.
Puedes configurar notificaciones en tu sección Perfil. Para más detalles, visita Preferencias de notificación.
Descargar documentos de la transacción
Mientras la transacción esté activa, los documentos descargados no tendrán firmas. Los documentos firmados estarán disponibles una vez completada.
Descargar documento probatorio (copia emitida)
Una vez completada la transacción, puedes descargar el documento probatorio (copia emitida) en uno de los idiomas compatibles.
También disponible desde el panel de transacciones. Para más detalles, visita Gestionar transacciones activas.
Eliminar documentos de la transacción
Una vez cancelada, expirada o completada, puedes eliminar documentos. Los documentos eliminados no podrán descargarse.
Puedes eliminarlos uno por uno o todos a la vez.
Si eliminas un documento de una transacción completada, también se eliminará del archivo, y viceversa.
Gestionar participantes
La sección de detalles también permite ver información de los participantes y enviar recordatorios.
Ver cronología de los participantes
Desde los detalles, puedes ver la cronología de cada participante.
Ver documentos justificativos necesarios
Caso 1: Función de control de documentos desactivada
Si está desactivada, solo puedes ver y descargar los documentos proporcionados por cada participante.
Caso 2: Función de control de documentos activada
Si está activada, puedes:
- ver los documentos proporcionados,
- ver los controles unitarios por documento,
- descargar los documentos,
- descargar el Informe de Completitud y el Informe de Control de Documentos.
Enviar recordatorios manuales
Si un participante aún no ha realizado sus acciones, puedes enviarle un recordatorio desde los detalles de la transacción.
También puedes enviar un recordatorio simultáneo a todos los participantes desde el panel de transacciones. Para más detalles, visita Gestionar transacciones activas.
Chat con los participantes
Desde los detalles de la transacción, puede mostrar y responder mensajes utilizando nuestra herramienta de mensajería instantánea.
