Una vez que creas y publicas una plantilla, todos los miembros con permisos pueden usarla para crear transacciones. Desde el panel de plantillas o los detalles de la plantilla, haz clic en el botón Usar plantilla y llena el formulario con la información requerida.
Usar una plantilla que contiene un documento
Una vez que llenes el formulario, puedes enviar la transacción o editarla (dependiendo de los permisos de tu rol).
Usar una plantilla que contiene una muestra
Si la plantilla contiene una muestra, necesitas reemplazarlo con el documento final a ser firmado. Luego puedes previsualizar el documento final con los campos de firma y editar sus posiciones. Ten en cuenta que puedes arrastrar y soltar o cortar y pegar varios campos a la vez. Si el nombre de la muestra estaba bloqueado (candado cerrado) durante la creación de la plantilla, el documento final importado mantiene el nombre de la muestra. Sin embargo, si el nombre de la muestra estaba desbloqueado (candado abierto), el documento final mantiene su nombre de archivo.
Para más detalles, visita Importar y gestionar una muestra.
Usar una plantilla con elementos opcionales
Una plantilla puede contener uno o más elementos opcionales. Si un documento, una muestra o un participante (conocido o desconocido) está configurado como obligatorio, no puedes eliminarlo al usar la plantilla. Sin embargo, si uno de estos elementos está configurado como opcional, tendrás la opción de incluirlo o no al crear la transacción.
Para más detalles, visita Crear una plantilla.
Ten en cuenta que para cualquier transacción creada a partir de una plantilla con elementos opcionales, asegúrate de que la transacción contenga al menos un documento y un participante asignado a él.
Usar una plantilla que contenga campos editables
Una plantilla puede contener campos editables (campos de texto libre o campos de solo lectura) que deben rellenarse al crear la transacción (solo si lo autoriza el creador del modelo y si tienes los permisos).
Para más detalles, consulta Crear una plantilla.
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Campo de solo lectura: si no se rellena al utilizar la plantilla, el campo de solo lectura no se muestra en el documento que se va a firmar.
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Campo de texto libre: si no se rellena al utilizar la plantilla, el campo de texto libre se muestra en el documento que se va a firmar y el participante debe rellenarlo durante el proceso de firma. Sin embargo, puede definir un valor predeterminado que el participante puede conservar o modificar.
