Por defecto, cuando añades un nuevo participante a una transacción, se añade automáticamente a tus contactos personales. Sin embargo, puedes añadir contactos manualmente y mantenerlos personales o compartirlos con otros miembros de tu espacio de trabajo.
Puedes acceder a las secciones de contactos personales y contactos compartidos a través de Mi espacio de miembro.
Ten en cuenta que si eres un miembro con derechos de administrador, puedes configurar las preferencias de contacto en el espacio de Administración. Para más detalles, visita Preferencias del espacio de trabajo.
Gestionar contactos personales
La sección de contactos personales te permite:
- mostrar contactos que solo pueden ser vistos por ti,
- añadir, editar y eliminar contactos personales.
Añadir un contacto personal
Para añadir un contacto personal, necesitas ingresar al menos su correo electrónico. Opcionalmente, puede añadir:
- nombre completo
- número de teléfono
- empresa
- cargo
Ten en cuenta que la información de contacto que añadas se utiliza con Campos automáticos.
Editar un contacto personal
Solo puedes editar toda la información de contacto personal, excepto el correo electrónico. También puedes compartir un contacto personal con otros miembros del espacio de trabajo.
Ten en cuenta que cuando compartes un contacto, se mueve a contactos compartidos y ya no puede ser movido de vuelta a contactos personales.
Eliminar un contacto personal
Una vez eliminado, un contacto personal ya no puede ser mostrado.
Gestionar contactos compartidos
Por defecto, la función de Contactos compartidos no está activada en tu espacio de trabajo y no se muestra en tu espacio de trabajo.
Antes de utilizar esta función, verifica con tu Gestor de cuenta la activación de la funcionalidad en tu espacio de trabajo.
Los contactos compartidos pueden ser vistos por todos los miembros del espacio de trabajo.
Añadir un contacto compartido
Para añadir un contacto compartido, necesitas ingresar al menos su correo electrónico. Opcionalmente, puede añadir:
- nombre completo
- número de teléfono
- empresa
- cargo
Importar contactos compartidos
Para añadir varios contactos de manera fácil y rápida, puedes importar un archivo CSV a tus contactos compartidos.
Ten en cuenta que puedes descargar nuestra plantilla CSV que contiene las siguientes columnas:
- correo electrónico
- nombre completo
- número de teléfono
- empresa
- cargo
El tamaño máximo del archivo CSV es de 2 MB y puede contener un máximo de 3000 contactos.
Ten en cuenta que solo los miembros con derechos de administrador pueden importar contactos compartidos.
Exportar contactos
Puedes exportar todos los contactos de tu espacio de trabajo. El archivo CSV exportado contiene:
- contactos compartidos del espacio de trabajo,
- contactos personales de todos los miembros del espacio de trabajo.
Ten en cuenta que solo los miembros con derechos de administrador pueden exportar contactos.
Editar un contacto compartido
Solo puedes editar toda la información de contacto compartido, excepto el correo electrónico.
Ten en cuenta que los contactos compartidos están marcados como Compartidos en la transacción. Si editas la información de un participante (nombre completo o número de teléfono) en el editor de transacciones, el contacto compartido relacionado se actualiza automáticamente en la sección de contactos compartidos.
Eliminar un contacto compartido
Solo el creador y los miembros con derechos de administrador pueden eliminar un contacto compartido.
