Si necesitas que diferentes firmantes firmen los mismos documentos por separado, puedes utilizar nuestra función de Envío masivo. Todo lo que necesitas es una plantilla de transacción con un participante desconocido y un archivo CSV.
Requistos
Para comenzar a usar la función de Envío masivo, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- la función de plantillas debe estar activada en tu cuenta
- la función de Envío masivo debe estar activada en tu cuenta
Para activar las funciones requeridas, necesitas contactar a tu gestor de cuenta.
Crear un envío masivo
Puedes crear un envío masivo a través de la pestaña de servicio Envío masivo o a través de la pestaña de servicio Plantillas.
Opción 1: A través de la pestaña Envío masivo
- Desde la barra lateral izquierda de tu panel de control, haz clic en la pestaña Envío masivo.
- Haz clic en el botón Crear un envío masivo.
- Selecciona la plantilla que deseas usar para el envío masivo.
Option 2: A través de la pestaña Plantillas
- Desde la barra lateral izquierda de tu panel de control, haz clic en la pestaña Plantillas.
- Haz clic en el enlace Envío masivo de la plantilla que deseas usar.
Configurar la información del envío masivo
Antes de poder enviar un envío masivo, necesitas configurar los siguientes elementos:
- el nombre del envío masivo (máximo 100 caracteres)
- la carpeta en la que se colocarán todas las transacciones del envío masivo
Añadir participantes al envío masivo
Para añadir la lista de todos los participantes del envío masivo, necesitas importar un archivo CSV que contenga toda la información requerida sobre cada participante.
Ten en cuenta que puedes descargar nuestra plantilla CSV que se genera automáticamente para coincidir con la plantilla de transacción.
Dependiendo de la plantilla de transacción que uses, el archivo CSV puede contener una o todas las informaciones requeridas del participante desconocido:
correo electrónico (establecido por defecto y no se puede eliminar), nombre completo (el valor no debe estar vacío), número de teléfono (el formato esperado es E.164 ([+][código de país][número de teléfono incluyendo el código de área]).).
Cada fila del archivo CSV representa una transacción. Un envío masivo puede contener un máximo de 1000 transacciones. Ten en cuenta que las filas con errores no se tendrán en cuenta durante el envío masivo.
Enviar un envío masivo
Antes de poder enviar el envío masivo, necesitas definir un nombre de transacción que se aplicará a todas las transacciones del envío masivo.
Ten en cuenta que puedes optar por añadir un sufijo al nombre de la transacción. Esto te permite diferenciar entre las transacciones del envío masivo.
Ahora que has enviado el envío masivo, se muestra en el panel de control del Envío masivo.
Si haces clic en un envío masivo, serás redirigido al panel de control de transacciones, donde puedes mostrar y gestionar las transacciones relacionadas con tu envío masivo.
