Para gestionar los miembros de tu espacio de trabajo, accede al espacio de Administración y luego a la sección Miembros.
Solo los miembros con derechos de administrador (propietario y administradores) pueden gestionar los miembros del espacio de trabajo.
Añadir un miembro
Para invitar a un miembro a tu espacio de trabajo, debes:
- Introducir la dirección de correo electrónico del miembro.
- Definir su rol.
Una vez que el miembro acepte la invitación, se convertirá en activo.
Acerca de los roles de los miembros
Dentro de un espacio de trabajo, los miembros pueden tener diferentes roles que les otorgan distintos permisos. Consulta la tabla a continuación para más detalles:
| Propietario | Administrador | Integrante | Colaborador + | Colaborador | Colaborador restringido | Solo lectura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio de trabajo | |||||||
| Gestionar la suscripción, comprar paquetes de firmas y consultar las facturas | x | ||||||
| Transferir propiedad del espacio a otro miembro | x | ||||||
| Gestionar el espacio (miembros, carpetas, preferencias, entidades) | x | x | |||||
| Gestionar autenticación | x | x | x | ||||
| Acceder al menú Desarrollador | x | x | x | ||||
| Exportar contactos compartidos y personales | x | x | |||||
| Importar contactos compartidos | x | x | |||||
| Transacciones | |||||||
| Crear/editar transacciones en todas las carpetas | x | x | |||||
| Crear/editar transacciones solo en carpetas permitidas | x | x | x | ||||
| Plantillas | |||||||
| Crear/editar plantillas | x | x | x | ||||
| Ver todas las plantillas (publicadas y no publicadas) | x | x | x | ||||
| Ver solo plantillas publicadas | x | x | x | ||||
| Crear transacciones desde una plantilla publicada | x | x | x | x | x | x | |
| Ver plantillas publicadas y transacciones solo en carpetas permitidas | x | x |
Editar el rol de un miembro
Solo los miembros con derechos de administrador (propietario y administradores) pueden editar el rol de otro miembro.
Solo se puede editar el rol de un miembro activo.
Eliminar un miembro
Solo los miembros con derechos de administrador (propietario y administradores) pueden eliminar a otro miembro del espacio de trabajo.
Desactivación de miembros
Cuando tu plan tiene menos licencias que miembros, los miembros añadidos más recientemente a tu espacio de trabajo se desactivan automáticamente.
Para más información, visita Plan.
Exportar la lista de miembros
Puedes exportar la lista de miembros de tu espacio de trabajo en formato CSV. El archivo contiene:
- ID del miembro
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Rol
- Fecha de ingreso
