Acerca de las plantillas de transacción
Las plantillas de transacción te permiten crear transacciones a partir de una plantilla que preconfiguras de antemano. Esto permite a los miembros con permisos crear transacciones de manera rápida y eficiente. Puedes acceder a tus plantillas de transacción desde la barra lateral izquierda de tu panel de control.
Para crear una plantilla de transacción, necesitas al menos:
- un documento o una muestra
- un campo de firma
- un participante (conocido o desconocido)
Ten en cuenta que solo el propietario del espacio de trabajo, los administradores y los miembros con un rol de Contribuidor+ pueden crear plantillas de transacción. Puedes crear hasta 50 plantillas por espacio de trabajo.
Importar un documento o una muestra
Comienza la creación de tu plantilla importando tus documentos y/o especímenes.
- Un documento es el documento final que se utilizará en la transacción y será firmado por los participantes
- Una muestra es un ejemplo donde puedes colocar tus campos de firma. La muestra será reemplazado por el documento final al crear una transacción a partir de una plantilla
Ten en cuenta que puedes convertir el documento en una muestra y viceversa en el editor de plantillas.
Importar y gestionar un documento
Una vez que importes un documento a tu plantilla, puedes:
- descargarlo
- convertirlo en una muestra
- eliminarlo (si no contiene ningún campo)
- editar su nombre (limitado a 100 caracteres)
- añadir una descripción (limitada a 250 caracteres)
- hacerlo obligatorio u opcional (si desactivas la opción de documento obligatorio, el documento se volverá opcional al usar la plantilla)
Importar y gestionar una muestra
Una vez que importes una muestra a tu plantilla, puedes:
- descargarlo
- convertirlo en un documento
- eliminarlo (si no contiene ningún campo)
- editar su nombre (limitado a 100 caracteres)
- añadir una descripción (limitada a 250 caracteres)
- hacerlo obligatorio u opcional (si desactivas la opción de documento obligatorio, el documento se volverá opcional al usar la plantilla)
Por defecto, el documento esperado para ser utilizado en la transacción mantiene el nombre del archivo de la muestra (candado cerrado). Sin embargo, puedes permitir que el nombre del archivo del documento esperado se actualice al crear una transacción a partir de la plantilla (candado abierto).
Para más detalles, visita Usar una plantilla.
Añadir un campo
Para poder publicar una plantilla, debe tener al menos un campo de firma o una consulta.
Añadir campos a una plantilla se hace de la misma manera que para una transacción simple. Para más detalles, consulte la sección Parámetros de transacción.
Añadir un campo de edición
A diferencia de otros tipos de campos, los campos de edición (campos de entrada de texto o campos de texto de solo lectura) pueden ser rellenados por el creador de la plantilla o por el usuario de la plantilla (activando la función correspondiente).
Ten en cuenta que si no se añade contenido al crear el modelo, el campo de texto de solo lectura no se mostrará en la página de firma.
Para más detalles, consulte Gestionar campos de edición.
Añadir un participante
Para poder publicar una plantilla, necesitas al menos un participante. Para un uso más flexible de las plantillas, puedes hacer que los participantes sean obligatorios u opcionales. Esto significa que si un participante (conocido o desconocido) no está configurado como obligatorio, se volverá opcional al usar la plantilla.
Configurar parámetros de la plantilla
Puedes configurar los parámetros para todas las transacciones futuras creadas a partir de una sola plantilla.
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La descripción no puede ser llenada o modificada por el usuario de la plantilla.
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Si añades tanto la clave como el valor de los metadatos, el usuario de la plantilla no puede editarlos. Sin embargo, si solo añades una clave de metadatos, el usuario de la plantilla debe llenar el valor al crear una transacción.
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Puedes añadir correos electrónicos para recibir el/los documento(s) firmado(s) o simplemente permitir que sean añadidos por el usuario de la plantilla.
Ten en cuenta que si no publicas tu plantilla, se guarda como no publicada en tu panel de control y solo puede ser vista por el propietario del espacio de trabajo, los administradores y los miembros con un rol de Contribuidor+. Sin embargo, puedes publicarla/despublicarla en cualquier momento desde tu panel de control (dependiendo de tus permisos).
